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编者按：近年来，作为新兴经济体的代表，土耳其的经济表现突出，也面临重大挑战，受到国际社会的广泛关注。为推进中东区域国别研究，上外中东研究所“土耳其研究项目”和东方语学院土耳其文化研究中心合作推出“土耳其经济观察”系列编译报道，深度解读土耳其的工业、农业、旅游业和房地产业，以供研究参考。本订阅号今日推出系列报道之一“土耳其经济观察：土耳其工业。

土耳其经济观察：土耳其工业

伊斯坦布尔港，每年土耳其进出口额的大部分都由工业产品组成，图片来源：阿纳多卢通讯社

一、近年来土耳其工业发展概述

土耳其的工业基础形成于奥斯曼帝国晚期，经过建国后近一百年的发展，工业门类较为齐全，并不断发展壮大。从地域分布来看，土耳其工业主要集中于马尔马拉地区，爱琴海地区次之，其他地区的工业体系尚不完备，首要的工业中心是土耳其第一大城市伊斯坦布尔。从行业门类来看，土耳其工业的优势领域主要包括服装制鞋、电子加工、钢铁、汽车、陶瓷等。

2016年，土耳其工业增加值达2444.75亿美元，比上年增长5.249%，实现了连续七年的增长；工业增加值占全国GDP的32.356%，较上一年增加0.681%。2016年四个季度的工业增加值幅度分别达8.1%，6.0%，-0.8%和5.0%。2016年，土耳其国内共有728万人在工业部门就业，比上年增长0.5%，占总就业人口的26.8%，比上年下降0.4%。流向工业部门的外国直接投资额达292.1万美元，占比达43.4%，投资额比上年减少50.3%。工业部门的短期外债为101.4万美元，占短期外债总额的45.6%；长期外债达3951.0万美元，占长期外债总额的40.9%。

2016年，土耳其工业产品的出口额约1360亿美元，占出口总额的95%以上，工业产品进口额约1860亿美元，占进口总额的90%以上。土耳其的工业产品出口销路广泛。2016年土耳其工业产品前三大出口目的地为德国、英国和意大利，占比较大的产品包括纺织品与家具（20.41%）、交通工具（14.79%）等。

以2010年工业生产指数为100的参照标准，2016年土耳其工业生产指数达126.4。按行业来看，冶金与采石页的生产指数为108.2，制造业的生产指数为127.2，电气、蒸汽和空气调节产业的生产指数为129.9，与上一年相比均有所上升；按产品类型来看，中间产品的生产指数为120.8，耐用品生产指数为121.4，消耗品生产指数为125.7，能源生产指数为122.9，资本品（如工厂用于生产其他货物的机器）生产指数为145.1。与上一年相比，耐用品的生产指数出现下滑，其他四类工业产品生产指数均有所上升。

根据土耳其统计局的数据，2016年3月到7月以及9月中工业生产指数皆有下滑，7月和9月数据同比下降4.3%和2.9%。在工业周转指数方面：2016年月环比出现下降的月份为4月、7月和9月；同比下降的月份为7月和9月。

以2010年工业生产指数为100的参照标准，2011至2016年土耳其的工业生产指数分别为110.1、112.9、116.3、120.5、124.3和124.3。由此可见，增速下滑成为2016年土耳其工业发展最显著的特点。2016年上半年土耳其的工业增速达5.7%，下半年受全球经济增速放缓的影响，增速降至3.9%。考虑到土耳其当前约8%的通货膨胀率，工业发展数据并不乐观。工业和服务业在经济下行压力下持续增长，起到了驱动盘活市场、提供就业岗位的作用。2016年下半年土耳其GDP同比增长3.3%，其中，工业贡献了1.3%，次于服务业，高于农业。其中，制造业贡献了0.8%，是贡献最大的工业门类。

二、土耳其的主要工业部门

1. 钢铁冶金工业

土耳其冶金工业在各个地理分区皆有分布，且较为均衡。土耳其的卡拉比克和宗古尔达克钢铁工厂以生产铸铁、生铁、钢和电缆为主，克勒克卡莱的工厂主要生产兵器用钢铁，锡瓦斯和伊兹密尔省的工厂主要生产建筑用钢铁材料。此外，冶铝工业主要分布于科尼亚省，铬铁合金工厂主要分布于安塔利亚和埃拉泽省，铅和锌的冶炼则分布于埃拉泽和开塞利省。这些原材料的加工地区主要分布在伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔和布尔萨等大城市。钢铁的最终流向以建筑行业为主，交通和机器制造业次之。

位于土耳其首都安卡拉市郊的工业专属经济区。选址在这里的工业企业往往能获得更好的政策支持。（图片来源：阿纳多卢通讯社）

钢铁是土耳其冶金工业的龙头。据土耳其科技与工业部的统计，2016年土耳其的钢产量达3,320万吨，较上一年增长5.2%，产量从世界第九升至世界第八，位列中国、日本、印度、美国、俄罗斯、韩国和德国之后。2016年土耳其钢进口额较上年增长11.5%，出口额较上年下降8.1%；进口量较上年下降8%，出口量增长1.2%。2016年，土耳其钢铁行业外贸额达188亿美元，仅为2011年的59%。近年来，土耳其的钢铁产业受到世界钢铁产业的严重冲击。为维持行业发展，土耳其钢铁企业着力提升产品附加值和科技含量，政府也通过立法等手段试图清除钢铁出口的阻碍，力求在世界钢铁市场中占有一席之地。

土耳其钢铁产业发展的劣势主要是原料短缺，今年全球范围内的钢铁产能过剩对土耳其也有所波及，但土耳其地理位置优越、人工成本低廉，钢铁行业虽然规模不大，但普遍采用世界高端技术，加之土耳其旺盛的下游产业（汽车、交通建设、建筑）拉动钢材需求，其前景较为可观。

2. 纺织、成衣及皮革制品工业

纺织、成衣及皮革制品工业是土耳其国民经济的支柱产业之一。据土耳其科技与工业部的统计，2015年土耳其纺织、成衣及皮革制品工业的总产值达590亿美元。其中，纺织业达330亿、制衣业达230亿、皮革制品业达30亿。2015年土耳其在全球纺织品出口中所占份额达3.5％，居世界第7位；成衣占成衣出口总额3.3%，居世界第7位；皮革制品出口额较少，仅位列第28位。2016年纺织、成衣及皮革制品工业的出口额共272亿美元，占土耳其总出口额的20%。其中，纺织业达114亿、制衣业达149亿、皮革制品业达9亿。在进口额方面，土耳其纺织业达85亿、成衣业达24亿、皮革制品业达8亿。近两年由于国内消费下降，2016年土耳其农业产值也有所下降，纺织业和皮革制品业的产量均出现下滑；伴随全球外贸额逐年递减的趋势，土耳其近三年的纺织、成衣及皮革制品工业的外贸额也呈现出减少或基本持平的趋势。

土耳其首屈一指的巴拉比克钢铁公司车间一景。钢铁工业是土耳其工业的重要组成部分（图片来源：阿纳多卢通讯社）

根据土耳其纺织和服装业的从业人口、公司数量及出口额数据，土耳其的纺织和服装工业主要集中在马尔马拉地区、爱琴海地区和库库罗瓦地区。其中，马尔马拉地区聚集了土耳其最大的纺织产业集群，主要行业为服装、纱线、针织产品和纺织后整理。爱琴海地区的主要行业为家纺，包括毛巾与睡衣。库库罗瓦地区是一个新兴的纺织集散地，该地区潜力巨大,主要产品包括机织地毯、纱线及棉纺与后整理。

在皮革制品方面，土耳其鞋类出口占皮革总出口额的27.9%，皮革服饰占比24.5%，双面羊皮成衣制品占比19.3%，鞍具占比15.3%，而生皮和成品革则占土耳其皮革总出口额的8.5%。土耳其主要的皮革行业组织区集中在马尔马拉和爱琴海地区。为进一步加强土耳其在世界皮革生产中的地位，土耳其正在加大对市场营销、研发、设计和人力培训等领域的投入。

土耳其具有横跨欧亚大陆的地理优势，与欧洲许多发达国家联系紧密；但劣势表现为能源匮乏，对能源的依赖成为土耳其工业发展的主要制约因素，尤其对于纺织和服装业而言，能源成本是重要的组成部分。此外，土耳其临近中东地区，地区动荡局势也成为影响工业发展的负面因素。

3.汽车工业

汽车工业在土耳其工业领域中占据举足轻重的地位。据土耳其科技与工业部数据统计，2016年土耳其生产的汽车总量达1,485,927辆，较上一年增长9.4%。汽车产量在2012年至2016年的5年间稳步提升，增长率超过38%，世界排名由第16位上升至第14位。2014年汽车出口行业份额占总份额的63%。2015年，汽车工业产值达972亿里拉，占制造业生产总值的9.15%，较2012年增长1.38%。2016年，土耳其汽车工业进出口额分别达178亿美元和198亿美元，较上一年增长1.7%和13%。

无论是在产量还是质量上，土耳其的汽车行业在国际市场上都极具竞争力，较先进的技术、较高的生产能力和效率以及政府的大力扶持都是其优势。土耳其汽车业兴起于20世纪50年代，20世纪80年代以来土耳其汽车业开始呈现出和欧洲汽车业融合的迹象，但两者的融合过程较为缓慢。土耳其政府一直努力推动汽车业的发展，强调汽车业是经济增长的主要驱动力。此外，土耳其政府非常重视汽车及零部件生产，政府为所有在土耳其境内建立研发中心的国内外汽车及零部件企业承担80%的投入费用，以鼓励创新。2017年土耳其政府积极推动新能源汽车等的开发和应用，汽车行业以降低燃料成本为目标正朝着电动汽车的方向发展。在政府的推动下，预计土耳其在2023年将跻身全球十大汽车生产国。

4.机械制造业

据土耳其科技与工业部数据统计，2015年机械制造业的生产值达511亿里拉，占制造业生产总值的4.8%，较2012年增长0.4%。2016年，土耳其机械制造业的对外贸易额达369亿美元，其中机械制造业进出口额分别达270亿美元和99亿美元。相比于2015年，机械制造业进口额增长26亿，出口减少1亿。机械制造业的出口占全年总出口的7%。预计到2023年，土耳其的出口额将达5000亿美元，其中机械制造业预计占比20%，达1000亿美元。

和许多国家一样，土耳其绝大多数机器制造商都是中小企业。这些中小企业企业的模式能更灵活变通、有效抵御不断变化的经济坏境和技术的发展。在土耳其机械制造工业中，生产的零件和配件大都质量高且价格低，极具竞争力。廉价的劳动力、先进的工程技术以及机器制造商的优势都是确保土耳其的机械制造业在国际市场中竞争力的重要因素。

土耳其的机械制造业主要集中在布尔萨、伊斯坦布尔、科贾埃利、特拉尔卡、马尔马拉、伊兹密尔、埃斯基谢希尔、安卡拉、科尼亚和加济安泰普等省份或地区。其中，布尔萨、科贾埃利、伊斯坦布尔、伊兹密尔和科尼亚主要生产机床；加济安泰普主要是纺织品（包括地毯编织）和食品工业机械的生产地。

5. 陶瓷工业

陶瓷行业是土耳其历史最悠久、发展最迅猛的行业之一。陶瓷品的生产大多集中在聚于克—埃斯基谢希尔—屈塔希亚地区，占全国生产总量的34.3%。比莱吉克—埃斯基谢希尔—屈塔希亚、乌沙克—伊兹密尔—马尼萨—艾登及恰纳卡莱地区主要生产陶瓷涂料器具。聚于克—埃斯基谢希尔—屈塔希亚地区主要生产陶瓷洁具。

2014年，土耳其陶瓷行业产值达65亿里拉。土耳其陶瓷企业向全球60个国家输出产品。不断提升的生产力、现代科技的应用以及高质量的产品等优势提升了土耳其陶瓷产业的国际竞争力。2016年土耳其陶瓷行业出口额达8.85亿美元，较上一年增长1.1%；进口额达3.74亿美元，下降16%。陶瓷行业最主要的出口目的地为德国、英国、美国和以色列。

6. 玻璃工业

2016年，土耳其玻璃工业产值约为23亿美元，玻璃产量达350万吨。其中，占比较高的产品包括平板玻璃、玻璃器皿、玻璃包装和玻璃纤维。2016年，土耳其玻璃制品出口额达9.54亿美元，较上一年下降8.5%，出口至150个国家，居世界第18位，出口国家前五位分别为意大利、德国、法国、英国和美国。土耳其玻璃进口额为7.99亿美元，较上一年增长2.4%，主要进口来源国为中国、德国、意大利、保加利亚和法国。

土耳其玻璃工业起初玻璃生产主要集中在马尔马拉地区和地中海地区，现已拓展至爱琴海和中部安纳托利亚地区。伊斯坦布尔是土耳其国内玻璃制品最为集中的生产地；其次是克尔克拉雷利、梅尔辛、布尔萨、埃斯基谢希尔、科尼亚、安卡拉、伊兹密尔和开塞利等城市。

7. 化工产业

化工业在现代工业中占有重要地位，为许多行业提供中间产品和原材料。2015年，土耳其化工业的产值达1213亿里拉，较上一年增长11.6%。土耳其的化工产品出口至196个国家出口，2012年化工业出口额达138亿美元；2014年达到近年来的最高水平155亿美元；2016年下降至132亿美元。同时，土耳其从146个国家进口化工产品，进口额达340亿美元。其中，化学产品出口最多的前五个国家分别为伊朗、伊拉克、意大利、埃及和中国。基础药物产品和制药材料则主要向韩国、瑞士、伊拉克、美国和北塞浦路斯土耳其共和国出口。橡胶和塑料制品大多出口至德国、伊拉克、意大利、英国和法国等国。化学产品的出口占化工业总出口的4.5%；橡胶和塑料制品占4.7%。在进口方面，化学产品进口最多的前五个国家分别是德国、中国、沙特阿拉伯、韩国和法国。基础药物产品和制药材料则主要从德国、美国、瑞士、法国和英国进口。橡胶和塑料制品大多进口于德国、中国、意大利、韩国和法国。化学产品的进口占化工业总进口的14.6%；橡胶和塑料制品占2.9%。

伊拉克与土耳其边境地区的石油管道。土耳其石油资源匮乏，但其优越的地理位置使得众多石油管线选择过境土耳其。（图片来源：阿纳多卢通讯社）

土耳其的化工业主要集中在沿海地区。马尔马拉地区主要生产石油、汽油产品、洗涤剂、肥皂、医药化学品和油漆等产品。爱琴海地区主要生产化肥和石油产品的。地中海地区还是苏打水、重铬酸盐的重要生产地。

8. 制药行业

尽管具有世界一流的生产能力，但土耳其制药行业在世界市场上却缺乏足够的竞争力。土耳其的制药行业份额在过去5年内增长了12%。2016年，土耳其的药物销售额达221亿美元。土耳其是欧洲制药行业的第6大市场，全球第17大市场，预计未来的全球排名将继续上升。在土耳其制药市场中占比最大的是生物技术药品。2015年，生物制药市场同比增长59.3%，达到7360万美元。2016年，土耳其制药业进口额达45亿美元，出口额达8.64亿美元。

土耳其的制药行业大多集中在伊斯坦布尔及周边地区，这主要得益于该地区更加完备的基础设施、包装材料和充足的技术人员、交通和通讯设施的便利以及集中的医疗机构。

9. 水泥业

土耳其的水泥行业在国内生产总值中占有重要地位。据土耳其科技与工业部数据统计，2016年土耳其的水泥产量达7480万吨，较上一年增长5%，是欧洲最大的水泥生产国，在全球范围内居中国、印度、欧盟、美国和巴西之后。2016年，受国外市场不利局面的影响，土耳其水泥业出口下滑，出口额达4.948亿美元，进口额达1650万美元，主要向美国、以色列、叙利亚、哥伦比亚和利比亚等国出口水泥。由于土耳其的水泥厂基本上能满足对煤炭燃料和石油的能源需求，且石油价格下跌，使得土耳其的水泥行业在国际市场中具有竞争力。

在土耳其，私人住宅建设在水泥需求中所占份额最高。土耳其计划到2023年建设650万套住房。与此同时，近年来对基础设施建设项目及其对水泥的需求也有所增加。2015年，土耳其水泥需求总量的35%用于基础设施建设。

10. 其他行业

能源业。土耳其的能源资源比较匮乏，但优越的地理位置使其在国际能源格局中能够发挥走廊和枢纽的作用。土耳其每年大量进口石油和天然气，2016年石油与天然气进口总额达89.7亿美元，占进口总额的4.93%，这成为土耳其贸易逆差的一大来源。与此同时，土耳其国内油价居高不下，2017年土耳其的汽、柴油价格高于世界平均价格的48%。因此，土耳其的天然气和石油管道运输也日益勃兴。此外，土耳其境内拥有部分煤矿资源，主要集中于黑海沿岸的宗古尔达克等地区。

土耳其的建筑业发展很快。土耳其在世界各国的住宅和公路建设工程中拥有突出的对外承包实力，在承包数量与工程质量上位居全球第二，仅次于中国。

土耳其的国防工业多依赖进口，不过也在增强本国的军备研发与制造能力。2016年12月土耳其试验了其自主研发的国产导弹，并开始建造第一艘国产“伊斯坦布尔”级护卫舰。2017年土耳其KOC集团宣布将大量生产“阿勒泰”主战坦克。土耳其的国防工业上升势头日益明显。

三、土耳其工业发展的特点及其制约因素

土耳其工业的发展特点主要包括：第一，工业门类较为齐全，本土生产资源有限，但具有劳动力充足等优势；工业集聚效应较强，多集中于大城市；第二，部分工业领域发展突出，如冶金工业、纺织工业、皮革工业；第三，2015年来工业发展面临下行压力，增长放缓，需求疲弱；第四，2015年来工业产品的外贸情况参差不齐，总体上没有出现大的进展，贸易逆差难以收窄。

2016年和2017年土耳其经济发展面临严峻挑战，工业发展环境面临“内忧外患”，外部环境的变化与国内形势波动都影响到土耳其工业的长远发展和创新能力。结合国际环境与土耳其工业发展的实际来看，今后土耳其工业在国民经济中的总体比重将会继续下降，且工业增加值可能逐年降低；土耳其经济将更多地依赖服务业；土耳其工业中高附加值产品的比重明显不足，电子工业等领域仍有较大发展空间；部分工业部门也有良好的增长前景，如纺织工业和皮革工业、机械制造业和钢铁工业。

在此背景下，未来土耳其首先应着重发展纺织业和皮革业等特色产业，通过多种措施提升土耳其产品的国际竞争中。第二，大力发展经济区、工业园区，根据产业结构特点在伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔等大城市周边建立多个工业园区，发挥产业聚集效应，形成特色工业发展链条；在工业化程度比较高的马尔马拉地区修建城际铁路、货运专线，提升区域内的人员和物流往来效率，利用城市群效应拉动工业产业的发展。第三，着力提高工业企业竞争力。通过提高改进生产工艺、提高生产效率、增加产品科技含量和附加值等手段提高自身的竞争力。第四，因应世界经济形势变动，积极调整工业结构，淘汰高耗能、低产能企业，鼓励发展电子工业能高新技术产业，协调工业与其他产业的关系，力争平衡发展。第五，稳定国内的政治与安全秩序，营造工业发展和投资的良好环境。第六，深化与中国等新兴国家的合作。土耳其国内投资机会大，基础设施领域投资吸引力强，“一带一路”背景下的中土产能合作前景广阔。

参考文献

1. “Indicators: Industry, Value Added (%,of GDP),” World Bank, https://data.worldbank/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?locations=TR&view=chart.

2. “What Did Turkey Export in 2016,” Center for International Development at Harvard University, Atlas of Economic Complexity, http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=224&partner=undefined&product=undefined&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&year=2016.

10. 丛政：《土耳其纺织及纺织机械工业情况》，载《纺织机械》2013年第4期，第5页。

19. 李洪兴：《土耳其将大力发展国防工业》，《防务摘要》，2017年第3期，第22页。

编译：徐诗伦，上外东方语学院土耳其语专业本科生；

房照旭，上外东方语学院土耳其语专业本科生

审校：上外中东研究所“土耳其研究项目”、上外东方语学院土耳其文化研究中心

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