美国电竞市场规模6(2021海外移动电竞新格局：吃鸡类竞争白热化，MOBA一家领跑)

出品｜人民电竞

作者｜马啸

编辑｜凯文

2021年全球电子竞技市场在充斥着诸多不稳定因素的大环境下依旧保持稳步发展，其中移动电竞成为最大亮点。移动设备的便利性帮助电子竞技的魅力辐射至更多地区，新鲜电竞人口的加入也正在塑造着电竞市场的全新面貌。

Esports Charts 2021年海外直播平台最受欢迎的电竞赛事（以峰值观众计）

数据机构Esports Charts统计显示，移动电竞项目Free Fire、PUBG Mobile、Mobile Legends: Bang Bang（简称MLBB）在2021海外直播平台最受欢迎的十大赛事中占据多达六席，多个收视数据呈现赶超传统端游电竞的态势。

从2019年只有一项赛事挤入该榜单前五，到2021年霸占超过半壁江山，移动电竞已然成长为如今电子竞技保持增长的重要引擎，也让人不禁想问：过去两年全球电竞市场到底发生了什么？

手游兴起重新定义“国民游戏”

腾讯游戏PUBG Mobile全球电竞总监James Yang曾表示：“我们看到电竞市场正从传统PC和游戏机转向移动电竞，这主要受到更先进的移动硬件和5G网络发展的影响。”

伴随着移动互联网技术的发展与普及，用户对于文化娱乐产品的强烈需求使得更多人群尝试手机游戏，从而打开了通往电子竞技的大门。

王者荣耀电竞赛事

国内头部手游王者荣耀便是极好的例子。立足于中国传统文化的王者荣耀在2020年宣布活跃用户日均达到1亿，成为全球第一个活跃用户日均达到“亿”量级的游戏产品。其官方电子竞技赛事——KPL王者荣耀职业联赛理所应当成为了国内首个“顶流”移动电竞赛事，“2020KPL秋季赛”成为了当年00后讨论最为热烈的微话题之一。

放眼海外，无论是战术竞技（俗称“吃鸡”）的PUBGM和Free Fire还是MOBA类的MLBB，头部移动电竞项目均显示出用户体量巨大的特点。

新加坡厂商Garena发行的Free Fire在拉美有着明显优势，巴西、墨西哥、智利、阿根廷、乌拉圭、哥伦比亚等南美洲国家位居畅销榜榜首。针对拉美通讯基础设施较为落后的实际情况，Free Fire采取了低端配置的差异化策略反而取得了巨大成功。

巴西主播Bittencourt评论：“Free Fire能够在一百美元的手机上玩，这就是它受欢迎的原因。”客户端大小不足竞争对手三分之一，Free Fire运营一年后就以3600万美元的成绩拿下2018年巴西收入榜冠军。游戏中随处可见巴西元素：巴西狂欢节皮肤、巴西著名DJ Alok化为游戏角色……脱颖而出的Free Fire成为巴西现象级的国民电竞产品。

Free Fire和巴西国家队合作

依托在拉美社区的成功，Free Fire正在努力辐射到北美、中东、非洲等国家。通过投放买量和KOL营销，Free Fire在美国市场份额从2020年3月的12%，激增至2021年2月的46%。Garena母公司东海集团财报显示，Free Fire在2021年第二季度日活峰值达到了创纪录的1.5亿，走出了一条从新兴市场扩张进入成熟市场中未被发掘的下沉市场的道路。

而在另一个移动电竞的重点区域东南亚也发生着着类似的故事。

与巴西巨大的统一市场不同，东南亚地区实际包含了11个历史文化背景与经济发展水平差异很大的国家，如印尼是全球穆斯林最多的国家，菲律宾则是东半球最多天主教徒的国家。来自上海的游戏厂商沐瞳科技从一开始就在MLBB本地化方面做出了很多努力。

翻译只是基础，信息传达符合当地的文化习惯才能使得各地的玩家身处同一语境，拉近产品与用户的距离。在不断了解当地文化的过程之中，MLBB根据当地特色推出了不少本地化的英雄，如菲律宾的民族英雄拉普拉普、马来西亚的传奇勇士巴当等，使得当地用户使用本国英雄与全球用户对战成为一件很有意义的事情，十分有效地提高了用户的参与度。

菲律宾民族英雄拉普拉普

作为东南亚地区当之无愧的头部MOBA类手游，MLBB并没有停下全球化的脚步。以2022年3月17日IOS畅销榜Top10国家分布来看，MLBB除了在新加坡、菲律宾等东南亚地区领跑，在许多主流国家数据也靠前，比如在大洋洲澳大利亚位于畅销榜第6，在北美加拿大、大洋洲新西兰、欧洲意大利等国家都位于畅销榜第8，在欧洲的比利时位于畅销榜第9，共在74个国家位于畅销榜Top10，全球月活超过1亿。

腾讯游戏和魁匠团共同推出的PUBGM相关产品则作为吃鸡类的先驱，在本地化方面也有着很好的案例：2019年印尼斋月期间，PUBGM与印尼警察局合作，在雅加达出城多个高速口搭建了游戏主题的岗台，既为执勤的当地警察提供了工作场所，也成为了外出务工人员回乡路上的休息驿站。根据Sensor Tower监测数据，联动模式多样、营收能力极强的PUBGM到2021年第三季度历史总营收已经突破了70亿美元，流水增长主要源自美国和土耳其市场，其中美国市场占到接近三成。

国民游戏走向职业化电竞

早在沐瞳科技为MLBB制定电竞计划之前，公司就收到来自印尼的一家电信公司的邮件，请求沐瞳科技为印尼当地商场里的一场MLBB比赛提供技术支持。

MLBB早期草根赛事

“当时商场里人山人海，坐满了观看比赛的人。我们第一次被震撼到了。”沐瞳科技电竞业务负责人回忆，“虽然我们知道MLBB是一个电竞类型的游戏，但那是第一次知道原来对于电竞比赛有这么大的需求，也已经有这么受欢迎的第三方赛事。”

国民游戏的热度自然而然地为相关电子竞技赛事打下了很好的群众基础。Esports Charts统计，海外直播平台2021年最受欢迎的十大电竞赛事（以峰值观众计）中，第一名是2021 Free Fire世界系列赛新加坡站，541万也创下所有电竞赛事的历史最高纪录；PUBGM S0世界锦标赛以380万位列第三；MLBB的M3、M2世界总决赛以及MPL印尼S8联赛、东南亚杯占据四席。MLBB旗下电竞联赛MPL则在电竞联赛排行中，无论是总收视时长（2.02亿小时）还是峰值观众数（239万）均排在第一。

极高的赛事关注度意味着越来越多的眼球和资源正汇聚于移动电竞，而各个项目电竞体系不断发展成熟，逐渐展现出不同的特点。

MLBB游戏画面

最早从2017年12月起，沐瞳科技相继在印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾、缅甸推出MLBB职业联赛 MPL，是最早在海外建立职业电竞体系的中国厂商之一。虽然东南亚的电竞基础设施略落后于成熟市场，但是第三方机构Newzoo曾预计东南亚地区电竞收入2019年至2024年期间的复合增长率预计为20.8%，几乎等于同期全球电竞收入复合年增长率（11.1%）的两倍，成为全球市场增长的主要驱动力之一。

Esports Charts 2021年海外直播平台最受欢迎的联赛和巡回赛

不过短短三年，MPL印尼S8赛季就以2.02亿小时的成绩，力压英雄联盟韩国LCK联赛，成为海外直播平台上收看时长最多的电竞联赛。而伴随着国民游戏MLBB一步步走向职业化电竞，当地无论是直转播和办赛能力，亦或俱乐部选手生态环境，都得到了很大的提升。

目前MLBB已经在印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、缅甸、柬埔寨、巴西建立起了MPL联赛，正在酝酿进入中东、南美等其他地区。在发展较为成熟的赛区，俱乐部可以通过赛事奖金分成、游戏内电竞产品分成以及商业赞助三大收入渠道实现财政良性循环。起步较早的印度尼西亚和菲律宾赛区更是率先实现了体育联盟化，联赛席位价格达到百万美元，开了东南亚职业电子竞技的先河。

MLBB M3全球冠军赛冠军

随着MLBB进一步全球化发展，一个以MPL为核心，包含全球冠军赛（M3）、职业联赛（MPL等）、区域赛事（东南亚杯MSC、拉美杯Liga Latin America）、第三方赛事全球化职业电竞体系已然形成。

相较而言，突破“两方对战”模式的吃鸡类项目由于和传统体育相去甚远，赛事体系往往体现出更侧重全民电竞的特点。

PUBGM针对不同区域的发展程度和电竞文化，逐步搭建全民-半职业-职业，国家-区域-全球的多元化的赛事体系。自2018年起，PUBGM在欧美市场以全民赛入局，2020年起开始引入传统俱乐部意图复制成熟的电竞职业体系。在东南亚，他们也是从全民赛事开始，包括职业选手、草根玩家、电竞组织、俱乐部、直播平台和赞助方等多个相关方，联合了80多个合作组织，每年举办400多场比赛，也一定程度上推动了移动电竞行业在东南亚地区的繁荣。

Free Fire的赛事体系则更为单一，除了创造收视纪录的世界系列赛外，基本处在草根发展的状态之中。吃鸡类项目人数众多的特点也决定了以传统的观赛角度很容易忽略主机位外的比赛内容，而第一视角的观众体验反而更容易为主播汇聚人气，在YouTube等平台上孵化出众多Free Fire草根内容创作者。

Esports Charts 2020年海外直播平台PUBGM和Free Fire收视时长对比

当然，同样作为吃鸡类移动电竞项目，PUBGM与Free Fire自诞生起就成为了比较的对象。Esports Charts曾比较双方在2020年全年电竞赛事的表现。来自巴西的葡萄牙语观众为Free Fire贡献了65.8%的收视时长，其他拉美国家的西班牙语观众与东南亚观众则贡献了余下的部分。PUBGM则在印度、印度尼西亚和马来西亚地区有着更多的观众占比。

在研究之中，Esports Charts有了一个有趣的发现：2020年8月时印度观众仅占Free Fire收视时长的0.39%，但是在PUBGM 2020年9月被印度禁止之后，Free Fire的9月数据迅速增长到6.81%，10月增长到9.9%。一年之后，Free Fire 2021年印度冠军赛峰值观众数已经突破100万。

由此可见，虽然PUBGM和Free Fire在全球范围内总体齐头并进，但是双方全球电竞生态依旧处在雏形阶段，都受到主要市场的推动，一旦一方在另一方的“领地”上取得突破，数据上难免出现此消彼长的情况。

Free Fire和韩国组合BTS联动

吃鸡和MOBA，谁能领跑海外移动电竞？

总体而言，海外移动电竞市场正进入白热化竞争的阶段，MOBA和吃鸡类两大赛道三强并立。

Esports Charts 2021年海外直播平台收看时长最多的移动电竞项目

Free Fire和PUBGM在吃鸡赛道中已经陷入拉锯战，双方在攻城掠地的同时不得不深挖护城河，高筑护城墙，力保大本营不失。相较而言，MLBB幸运的尚未遇到同等量级MOBA对手的挑战，但身后王者荣耀海外版（AoV）与英雄联盟手游近两年的发力令人瞩目，MOBA赛道的未来格局犹未可知。

从过去二十年的电竞发展历史来看，MOBA类项目已经证明了其抗迭代能力，有着很强的电竞生命力。而吃鸡类作为射击游戏的创新玩法在过去几年中虽然取得了骄人成绩，但是否能打破其职业电竞的天花板，尚需更多时间去观察。

在这股与传统端游电竞“西学东渐”发展过程相反的移动电竞浪潮之中，MLBB、PUBGM、Free Fire三大弄潮儿背后均少不了中国游戏与电竞产业的影子。未来究竟哪个品类、哪个产品会突出重围，推动电子竞技在深度与广度方面进一步发展，值得我们期待。