足球甲组乙组怎么区分(「港股打新」:甲组和乙组,如何上乙组?)
更新时间:2022-10-06 00:42:53Hello,大家好!
本周快手终于在香港开始招股了,招股价为每股105-115港元,每手100股,入场费:11615.89元,总发行3.65亿股,面向散户发行部分获得1218倍,启动最高6%的回拨机制,给到散户的货有21.9万手,甲乙组各分得10.95万手,预计本次参与人数在130-150万人,一手中签率5%左右,申购200-300手稳中一手。
虽然快手已经结束招股了,但下次对于这种比较确定性的票,该如何打,是否要上乙组,今天跟大家分享一下。
01
先解释几个专业名词
香港在首次公开发售组别中,参与公开发售的申请人可认购的股数分为甲、乙两组,两者的区分是按认购新股的金额而定。
甲组:认购金额少于500万。
乙组:认购金额高于500万。
公开发售的股份甲乙组各占50%,通常乙组的人少,所以乙组的中签数量会很多,中签越多,收益/亏损都会放大。
当然500万只是界限,并不是绝对500万就能上乙组。账簿管理人划分手数不同,有的乙头可能要近600万才能上,比如泰格是600万上乙组,农夫山泉是651万上乙组。
那什么是甲头、甲尾、乙头和乙尾?
甲头:甲组的第一档,也叫做一手中签率。
甲尾:甲组的最后一档,正常需要融资认购资金达400多万以上,因为下一档就是500多万的乙头了。
乙头:乙组的第一档,一般乙头性价比是最高的,正常需要融资认购资金达500多万以上。
乙尾:我们常说的顶头锤,一般需要融资几千万甚至几个亿。
02
现在市面上大部分券商的融资额度都是10倍、20倍,如果以融资20倍来算,要达到上乙组的要求,必须得有至少25万本金,最好是30万以上的本金。
如果借500万,利率3.8%来粗略计算,每天的融资成本为500万*3.8%/365=520.55元,如果计息6天,加上100的认购费,总成本为3223元,这就是如果想上乙组,大约需要付出的成本,当然实际成本还要按实际所需融资金额,计息天数,融资利率具体来计算。
有人可能会问,我千辛万苦地凑本金,抢融资,还需要付利息,上乙组有什么优势呢?
前面有说到同样的手数,甲组参与的人多,分配到每个人的手数较少,而乙组一般参与的人较少,分配到每个人的手数相对较多。
以之前上市的新东方为例,当时一手中签率100%,一手所需资金14130.98元,上市首日涨幅14.7%,一手盈利2077港元,甲尾可以分配58手,而乙头却可以分配400手,总盈利为83万港币,当时上乙组的都是吃到了大肉,想想付出的这点融资成本,都不算什么了。
为什么新东方乙组能分配这么多手数呢?主要还是参与的人少,市场不太认可,你想想假如不是上涨了14.7%,要是跌这么多,就得亏80多万呢,所以上乙组不是想上就能上的,还是得看确定性,看看这只票是否值得认购,具体可以看之前写的《【港股打新】:如何判断哪些新股值得认购?》
03
那如果一只票确定性非常高,参与的人也特别多,那上有乙组,分配的情况又是怎样呢?
以前几天上市的医渡科技为例:
一手中签率20%,一手入场费2630港元,上市首日收涨147.91%,每手盈利3890港币。如果上乙组,乙头是申购2000手,可以稳获5手(概率6-7手),最后的净收益(减去融资手续费)大约是1.6万港币以上。
当然我们也要讲资金的使用率,如果30万资金不上乙组,平均分配到10个账户,每个账户分3万,每个账户可以认购10手,单账户中一手的概率30%,但要想10个账户,能中5手,概率也很小。
同样回到快手上,虽然还没有公布中签结果,但可以大致预料到如果上乙组,预计乙头可以稳中1-2手,如果中一手,打和点约在27%,如果中2手,打和点约在14%,虽然手数分配不多,考虑到快手作为在香港上市的短视频第一股,赛道,稀缺性,基本面都是非常不错的,上市首日涨幅超过27%,应该问题不大,上乙组还是值得参与的。
之前在《干货:【港股打新】一招提高打新收益》提到多账户打新可以提高中签率,但对于确定性高的大热票,一手中签率又比较低的情况下,如果资金比较充裕的,比如有个50万,拿出30万,放一个支持20倍以上的券商,用来上乙组,其他资金分配多账户打新,遇到这种确定性强的大热票,一个乙组配合多账户现金一手(或一手融),乙组确保稳中,甲组提高资金利用率,这样组合也能吃到肉。
例如之前的大热票,医渡科技、稻草熊、蓝月亮、泡泡玛特、京东健康,一个乙组,加多户一手摸,收益也会非常可观。
当然也有人会问,上乙组找券商借500多万,会不会中签之后出现爆仓的情况呢,理论上是有可能的,例如前面提到的新东方,或者一些冷门股,参与的人少,上乙组分配的手数就会比较多,如果一旦破发,就会亏损放大。
所以想上乙组,一定是参与那些确定性强,参与人数比较多,甲组中签率又比较低,不太容易中的时候 ,上乙组能确保稳中,又因为参与人数较多,分配的手数也不会太多,多的时候顶多也就10手20手,即使破发,也不会因为保证金不足而爆仓。
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